讲述了沂水县黑帮跋扈，县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉。州里派李云接任都头一职，李云上任之时，遭遇蒙面人追杀，被告知衙门有内鬼，一场明争暗斗的战争开始。

清咸丰年间八卦掌创始人董海川游走江湖，锤炼武功，要创出一门前所未有的内家拳法，贪婪无比又酷爱武学的德威用各种办法逼迫他交出武学，甚至将他逼得无处安身，他为义军唐赛虎所救，又卷入义军刺杀咸丰皇帝的计划。

董海川净身入宫准备刺杀咸丰皇帝，却接连遭遇咸丰驾崩和义军兵败两重打击，要刺杀的目标和委托他刺杀的人都没有了,此时正值第二次鸦片战争之后，洋人势力在京城作威作福，董海川决意重新振作要将八卦掌研究至大成。

帝国治下，士兵龙相羽和厉展堂是骁林卫的精锐战士，情同手足，后落到虎步正宗手里被兽血毒害导致两人反目成仇，在线人宋雪衣的帮助下龙逃离并杀死已经无法克制自己的展堂和虎步正宗后孤身一人寻找破除副作用的方法。