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乡下青年李仁到都市求生计，在一间寡妇开的咖啡店里就职，附近的地痞常来滋事，一次李仁打抱不平，与地痞恶斗一场，地痞不敌，狼狈而逃，李因此成为老板娘的入幕嘉宾。谁知李晋升之后，以老大自居，集结恶少鱼肉乡民，为众人深恶痛绝。一天，李在路上调戏一名少女唐培培，突觉其容貌与众不同，顿生亲切之感，李于是每天尾随着唐，唐不胜其烦，同意与之一会，两人互相倾心事之后，唐发现李仁其实并不象想象中的那么坏，于是劝李仁改过自新，堂堂正正做人，李深受感动，发奋图强，在汽车厂找到工作，正当两人沉浸在甜蜜的幸福中，却意外得知唐父为防止

大帅张家宝在发迹前原是一推车卖豆浆之徒，经数年的行伍混战，竟摇身一变而成为实授督军，雄霸一方，万人侧目。张家宝为取得外国军火商的支持，特别举行阅兵大典以逢迎军火团首领日本土木贤，罗拔生和皮尔逊等人，但因部队缺乏训练，一切弄巧成拙，笑话百出。

民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查访力图铲除罪恶。一场正邪之争，在黄埔滩头惨烈上演……