杰克是个潦倒的作家，撞见女友跟别人在床上，心灰意冷，决定离开这地方。一日，杰克在酒吧滋事，法兰克出面救援，并拿走了黑道的钱，惹上了黑道老大蓝恩……

一个变态杀手的出现让城市陷入了恐慌之中，杰克和他的心理学家朋友威尔展开了对案件的调查。很显然，凶手的智商极高，因为在案发现场他没有留下任何线索。陷入了僵局中的杰克和威尔决定像汉尼拔寻求帮助。汉尼拔是一个臭名昭著的罪犯，目前被警方关押，在汉尼拔的牢房里，狱医发现了一封来自凶手的信，种种迹象表明，尽管身陷囹圄，但汉尼拔和凶手依然保持着联系。通过破解信件上的密码，一个惊人的消息被公之于众，凶手的下一个犯罪目标不是别人，正是威尔的妻子和孩子。