1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈

1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯和州镇兵系统的长官大政率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军一部捉获的明朝公主芙蓉，崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。

金庆浩本是一名大学的数学教授，却因为直言指出大学入学考试中一道出错的考题间接被学校停职。为此金庆浩多次申诉，希望能恢复自己的职位和名誉，却屡告失败。金庆浩由此心灰意冷离开韩国，在海外进行学术研究直至2006年他回国，再次向韩国高等法院提出诉讼，要求校方恢复他的职称但被判败诉。此时的金庆浩到了极度愤怒的状态，失去理智的他埋伏在案件主审法官的公寓楼道里，预备用石弓袭击法官。法官受伤入院

金庆浩本是一名大学的数学教授，却因为直言指出大学入学考试中一道出错的考题间接被学校停职。为此金庆浩多次申诉，希望能恢复自己的职位和名誉，却屡告失败。金庆浩由此心灰意冷离开韩国，在海外进行学术研究直至2006年他回国，再次向韩国高等法院提出诉讼，要求校方恢复他的职称但被判败诉。此时的金庆浩到了极度愤怒的状态，失去理智的他埋伏在案件主审法官的公寓楼道里，预备用石弓袭击法官。法官受伤入院

已经50多岁的职业摄影师(安圣基 饰)终日忙于自己的事业，一把年纪了还是个单身汉。没想到命运却安排他遇上了朋友的女儿(李荷娜 饰)，年龄相差26岁的他们却完全没有隔膜，渐渐地在相处中萌生微妙的感情。本来已经几乎放弃爱情、放弃结婚的他，认定这个20出头的女孩儿就是自己的灵魂伴侣，他的人生也重新找到了意义。为了向她求婚，他想尽各种办法表达爱意。这段不为世俗所接纳的爱情，是否终能冲破重围？

该片以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲述了夹在两个女人之间的一个中年男子的故事，改编自2004年金勋作家的原作小说，由演员安圣基主演。