大发（陈龙 饰）、二发（陈敬 饰）和三发（程守一 饰）自小生长在小岛之上，由瘫痪不能行走的母亲一手拉扯长大，三人样貌心智上各有缺陷，性格亦因此不可避免的发生了扭曲。母亲一心希望能给三发找到一个老婆传宗接代，为此不惜绑架软禁了一位名为阿宝（袁丽嫦 饰）的女子。一晃眼多年过去，张老师（岑建勋 饰）带领着一干学生来岛上游玩，遇见了三兄弟，此时他们的母亲早已过世。三发一眼就看上了美丽的女学生费丽斯，懵懂不通人情世故的他竟然向张老师“提亲”，期初，张老师以为这只是三兄弟开的一个玩笑，谁知道三人接下来的举动却否定了他

鬈毛在为妹妹嘉嘉债项奔波期间遇上劫匪，幸得到从孤儿院出走的彬彬相助而脱险。鬈毛与彬彬因此成为好友，及后彬彬被带返孤儿院，鬈毛不敌思念而假扮其好友到孤儿院探望彬彬，最后更为帮助彬彬被警察杀死，本故事细致刻画出一段从陌生人变成莫逆之交的真挚友谊，情感深刻细腻，感人肺腑，绝对能感动每位观众的心灵。