“即使如此人们还是不得不扪心自问、仔细斟酌……” 　　尖端岛是一个被油泥海包围着的小岛。 　　小岛因70年前发生的战争而被“南大陆自由圈”接管，アキユキ（男）与母亲一起在小岛上生活。 　　父亲经营着一间小诊所，过着与母子两人的分居生活。 　　某日，アキユキ与好友ハル以及フルイチ在上学的途中被卷入了一起爆炸事件。 　　爆炸中，アキユキ的手臂遭到了爆炸物射出的神秘光线的照射，变身成了名为“ザムド（Xam'd）”的怪物。 　　就在此时，名为ナキアミ的红发异国少女出现在因丧失自我而四处暴走中的