本片讲述了辛亥革命时期的上海，爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆，引来斧头帮追杀，何大川为助义兄霍振山脱困被杀。二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术，并寻找何大川的后人。面对黑市拳庄的挑战，霍振山击败对手却拒绝领取赏金，让赶来观战的石头心生敬意。而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板，害死师傅。石头和黄锦鹏在比武中发现彼此身世，竟是何大川失散多年的孩子，二人携手击败了拳市经理，铲平了黑市拳庄。

鬼谷传人与各路人马寻找“巨神兵”的奇幻故事。

大明万历年间，江南某地治安混乱、匪患猖獗。当地盗贼首领“苏先生”被当地官府追查多年，却未发现丝毫线索，行踪神秘。新任知府左宗元为给在京城任御史的岳父庆贺生辰，委托威武镖局总镖头马一刀押送价值连城的紫玉观音去往京城。 马一刀带着镖局四大高手去往京城，殊不知他押镖的消息不胫而走、传遍江湖。一时间，各路人马跃跃欲试，打算在路上伺机夺镖。几人行至飞云渡，路遇大暴雨，无奈只好入住金家客栈，没想到各路高手早已探知他们的行踪，并在客栈里埋伏好，只等他们上钩，而这些高手里面究竟谁才是“苏先生”？

“套娃计划”卧底李虎成，带黑帮分子运输一批特殊的制毒原料，半路在替补卧底张浩的修车厂换车，换车的过程中，发生意外，李成虎牺牲，张浩接替他的身份继续运输原料。不料在运输途中被截，车上一行人除张浩逃跑外，全部死亡。禁毒警周勋，受到上级指令，半路截查运输原料车，没想到被一伙人提前截杀，任务失败。局长李普生被省厅问责，周勋深感自己责任重大，下定决心，以警察身份卧底贩毒组织。