讲述了陈真在日留学期间，“师夷长技以制夷”，学习工业技术，面对日本军部手下千代忍的屡次挑衅，和形意拳师薛自立一起捍卫国人尊严，勇敢面对决斗。一场中国功夫和日本武士的较量正式上演，展现了中国功夫“深藏不露”的武术内涵。

乾隆年间，杭州总兵陈震远被杀震惊皇帝，贝隆则以扫清障碍为由提前来到杭州，而他真正的目的则是要尽快铲除方世玉等人，以免他破坏自己谋害皇帝的整体计划。方世玉的父亲方德被陷害杀害总督陈震远而押入死牢，方世玉调查后发现九门提督贝隆才是真正的墓后主使，从而与之殊死搏斗，杀死贝隆，最后沉冤得雪，真相大白。