霍元甲初出江湖因抱不平遭清兵追捕，幸得农劲荪所救。霍元甲为报答，主动为农劲荪充当保镖，却遭大漠美女阿娜尔抢劫。两人脱困后，竟发现洋枪队和东洋忍者企图夺走千年宝藏。霍元甲农劲荪与阿娜尔联手同闯边陲小镇，却寡不敌众。霍元甲无意中悟出新拳法，终于成功保护国家宝藏。

明朝末年，皇帝昏庸，阉党专权。大太监魏忠贤把持朝政结党营私，培养了三位武艺高强的女刺客冷、凌、影为其效命。锦衣卫指挥使欧阳寒为克制实力强大的东厂，亲自出手获得了扳倒魏忠贤的密函。三位女刺客奉命前去刺杀欧阳寒并夺回密函，岂料任务遭逢意外，刺客凌伪装成柔弱女子混入欧阳寒藏身的状元客栈，却遇到了曾经青梅竹马的恋人李不笑，而此时，真正的阴谋才刚刚开始......