光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

本美术片编剧为华君武，美术设计为徐景达。在金元王国里，每个人都有贪食症，谁的肚子吃得最大谁就是头号大王，为争到该称号，他们经常去由鸡蛋先生任主管的金元王国俱乐部饕餮一番。要进该俱乐部，体重（身体内的金元重量）须达到一定数字，而要饱吃一顿由炮筒先生和蚊子先生精心烹制的金元和血浆大餐，则必须进行一番厮杀。五位在厮杀中用尽各种招数终获胜的大王将俱乐部所存的金元、血浆以及珍珠吃光喝光后，胃口仍没满足，此时天上的星星成了他们心中的美食。鸡蛋先生遂派炮筒先生和蚊子先生去找寻金元和血浆，并找来糊里胡涂博士计算星星的数

第二次国内革命战争时期,父母被地主山中狼杀害的放牛娃小勇参加红军后,当上了小号手,在一次战斗中,小勇负了伤,被送往后方,在伤愈归队的路上,遇到蒋军向红军阵地进攻,情况十分危急,小勇在敌军背后吹起冲锋号,打乱了敌人的进攻计划,红军和游击队乘机攻入敌巢,小勇击毙了妄想逃窜的地主山中狼,经过红军的教育和战斗锻炼,小勇成为英勇的战士

该片有二个小故事组成。1、“猫与鼠”鼠偷鱼，猫不抓鼠反夺鱼。2、“白鹭与龟”鹭欺侮乌龟，龟以静制动，巧妙地战胜了白鹭。

几个小朋友在河边聚精会神钓鱼时，调皮的贝贝扔过来一块石头，不但吓跑了马上上钩的鱼儿，这几个小朋友也被激起的水打湿了，气得他们欲抓住贝贝撒气，但没成功。贝贝正得意地冲伙伴们挤眉弄眼，一头牛又分散了他的注意力，他忙骑上开始逗牛玩，可是任凭怎样拍打，牛就是不动，这下，轮到他被伙伴们嘲笑。突然，牛跑了起来，贝贝在伙伴们诧异的注视下，又得意起来，可是这头牛，跑起来竟然不知道停，贝贝着急了。

小兔淘淘出门采蘑菇前，兔妈妈叮咛早点归。半路淘淘遇到池塘里的青蛙，和它嬉戏了一番，不幸落水，爬上岸晒太阳时，又不忘奚落找它玩的小松鼠，而蘑菇采完，它干脆将妈妈的话忘得一干二净，和黑熊打起蘑菇仗来。一脸泥污的淘淘来到湖边，望见一张脏兮兮的脸，禁不住说了句真丑，回声传来。气愤的淘淘又讲难听的话，回骂它的声音络绎不绝，害怕加上难受，淘淘一路跑回家扑进妈妈的怀抱。兔妈妈听闻，笑说她有办法让骂淘淘的声音友善对它，但前提是淘淘要先友善。

小女孩想学画画，但爸爸叫她学跳舞，妈妈叫她学钢琴，由于小女孩自觉勤奋地画画，在国际画展上得了大奖，爸爸妈妈非常高兴地送给女儿一套画笔。

《西瓜炮》根据刘征泰的同名民间故事改编，编剧凌纾，导演靳夕，摄影朱丁元，人物造型设计曲建方，1979年9月美影摄制完成。影片描写清末“小刀会”的孩儿兵利用卖西瓜同敌人斗争的故事。影片中人物造型具有浓郁的民族风格，影片主创人员根据出土的俑、民间玩具和京剧脸谱等传统文化，采用夸大头部和眼睛比例的变形手法，使人物造型古拙浑厚而带有稚气，富有“偶”味，收到了是木偶而不是摸拟真人和“真象其人”的艺术效果。

介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵木偶制作：张祖富皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵皮影制作：夏绍红、何德润作曲：吴应炬录音：金文红美工：陈增福剪辑：李开基