三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎（元彪 饰）来至上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎（林子祥 饰）。然抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷（洪金宝 饰）从海外归来的干女儿宋

离岛“长短洲”警署，特警组长何劲秋新官上任三把火，接连破获毒品窝子和赌局等案件，风头正劲。在追踪瘾君子大烟枪的途中，何巧遇当年同在九龙当差的队友任千行。时任千行因涉嫌诈骗被驱逐出警察队伍，当发现有利可图时，他有意与何等人接近。打扮光鲜、出手大方的任千行引起薪水稀薄的小警察们的好奇和羡慕，在得知任从事高利贷生意时，他们纷纷将自己的积蓄拿出。众多警员中，只有吝啬鬼包不平按兵不动，这也...

黄氏家庭乃一个警察世家，黄二牛及一个儿子、四个女儿都服务于警队，虽父黄二牛因公殉职，剩下的子女在黄老太带领下继续效力皇家香港警察。儿媳妇高丽萍，亦是一名高级警务人员，因公事及私人感情等种种因素，黄家女儿多不满高，令高受尽委屈，高的老公，儿子辉亦夹在其中左右为难。但黄老太则十分喜欢高，望高能为黄家传宗接代。警方收到消息，有一帮越南仔准备打劫大世界夜总会，布下天罗地网，由黄氏夫妇担任指挥官，由于大女黄家玲一时冲动，令行动失败，而玲亦误会高令其停职，姑嫂间冲突更加尖锐。不料，越南仔变本加厉，杀死了黄家老大...

大胆率一伙悍匪打劫南非钻皇得手，他们找到中间人李云飞销赃，却在交易时黑吃黑射杀收购人，李云飞趁乱逃脱。卧底张郎因工作的特殊情况，导致和女友周文丽之间的误会越来越深，张郎欲甩手不干，但迫于老上司李警官压力，只得为了查清钻石劫案，奉命接近李云飞。其时李云飞正受到大胆一伙的追杀，张郎助其脱险得到了李云飞的信任。在接触中，张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义，两人遂结为异性兄弟...

黑道大哥方叔（柯俊雄 饰）为人刚正耿直，忠勇仁义，为道上的兄弟所敬仰。当年他为保护兄弟，一个人顶下所有罪名，从此在监狱中度过了几十年岁月。出狱后，周围一切早已变了模样，当年的小弟们垂垂老矣，或退休，或经商，俨然与黑道没有任何干系。而黑社会的价值观也发生巨大改变，年轻的黑社会完全不把仁义放在眼里，在他们看来金钱胜过一切。　　方叔知道属于自己的时代早已远去，莫不如静下心来过好余下的日子。但他的女儿阿丽因疏于父爱而过分叛逆，成为一个小混混的马子。为了保护女儿，方叔不得不重新进入这已经变得十分陌生的纷乱江湖……

新任署长上任，发觉雷洛的权利太大，难以控制。便升雷洛为督察，但却是明升暗降，实际上削弱了雷洛的权利。雷洛知道这是告引之时，便提前退休。不久，雷洛和儿子一起目送着妻子离开了人世，令其伤心不已。此时署长的儿子业已长大成人，进入反贪组工作。但他对其父的所作所为恨之入骨，决定在雷洛的帮助下大义灭亲，清除警队的败类……

马如龙自命神探，实则是贪财好色的小男人。龙接手调查旧同学马友友之死，乘机接近暗恋多年的Julia。原来案涉黑金，龙查案之余暗中抽水，财色兼收。不料，女友Nina成为主谋色中猎物，龙被逼抽身而出，主持“正义”

转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。 麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。 为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。

阿文是个标准的现代禁欲派，工作之余喜欢用诗歌来倾诉感情，阿加西是个名副其实的花花公子，两个性格截然不同的人却是情同手足的兄弟。阿文因为自小腿脚不便，认为不能保护心爱的女子，他放弃了忠实而纯朴的读者浦嘉小姐的爱，而阿加西却也对浦嘉小姐一见钟情。在那个雷电交加的夜晚他们发生了一段不该发生的事......

1949年，热血青年雷洛成为警察。当时，香港警察待遇不高，警察向商户们收取保护费的潜规则蔚然成风，雷洛不愿意和他们同流合污，受到同事们的排挤，也得罪了权倾一时的探长颜同，面临停职的危险，然而，探长陈统暗暗欣赏他，对他维护有加。雷洛和杂货店老板的女儿阿霞两情相悦，但是阿霞的父母不愿意女儿跟着他受苦，百般阻挠。雷洛借酒浇愁，到黑社会的赌场闹事，被人殴打，多亏探长陈统搭救，并帮他筹到了五万元的聘礼。但是，1951年九龙东头村的大火，烧毁了雷洛的美梦。雷洛一家侥幸逃脱，阿霞家人却葬身火海，阿霞本人也音信全无。