被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。为了追击凶手，弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事，一个叫做海伦（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶

纽约市在老练的约翰·帕帕斯市长和年少年盛的凯文·卡尔霍恩副市长的领导下，整合各方政治势力，调停纷争，应对媒体，尽一切力量确保市民对他们的支持。这时，发生了一件意外的事，在一场警方与毒贩的枪战中，一名六岁的黑人儿童被流弹击中死亡。事件被渲染后掀起轩然大波，导致市政厅内部的分裂。凯文通过调查发现，种种幕后黑暗却都与约翰·帕帕斯市长有关!本片编剧肯·利珀曾经担任过纽约市副市长职务

年轻有为的纽约副市长凯文一直与资深政治家约翰·帕泊斯市长合作无间，对于日常发生的罪案殛种种问题都处理得很有默契，这个市政厅堪称为完美的班底。直到有一天，街头发生枪战．不仅有警员及毒赈授杀，还有一名六岁黑人儿童也因此丧生。在各方面舆论的压力下，副市长凯丈亲自进行调查，同时律师玛丽·贝斯为保障一警员遗孀的赔偿也决定查出真相。于是两人一起进行调查，将案件抽丝剥茧。但是种种迹象令他们感到事有蹊跷，一个重大的秘密即将暴露无遗。

心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。　　杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。　　杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个

身为联邦调查局探员的阿特·杰弗里斯因工作失误而被降级。心情沮丧的他被安排执行一项不起眼的差事，寻找一个患自闭症的9岁男孩西蒙。杰弗里斯没费什么事就找到了目标，但这时的西蒙因父母惨遭杀害，精神上受到严重创伤，一句话都说不出来。在某种意义上说，他们两人是同病相伶。所以杰弗里斯很能理解男孩的心情。同时，多年的工作经验也告诉他，此刻的西蒙也面临危险的处境。事实也的确如此，西蒙是个智力超常的孩子，他无意中破解了军方的密码，而那项代号“水星”的计划是不惜一切代价要保守的机密。这样一来，两个人就成为被追杀的目标……