故事发生在1935年，异种蓝爵与寄生女玉笙组成高能CP，加上甜心女苏菲，组成虐怪三人组，专门破解离奇生物悬案……今番，一个被梦中恶魂缠身的女子向他们求助！女人的噩梦循环往复，令人费解，三人组的梦魇也随之降临。三人穿越到二十年前的时空，妖娆的女子、变态的绅士、行走的古堡，吞噬生灵的黑暗森林，触目惊心，危机四伏……

城中出现一个神秘的小丑，蓝爵被警署委托调查。小丑是一个能量强大的变种人，蓝爵在地下搏击场发现小丑的踪迹，在与他交手的过程中，蓝爵认出小丑是警长海伦，得知海伦的丈夫被人猿家族所暗杀。海伦为了寻仇和救得病的儿子，将自己改造成变种人。蓝爵为了帮海伦找到解药，一起将人猿家族打成重伤，掀开红猿的面具，竟是海伦的丈夫威廉，原来威廉没有死，而是被人猿家族利用，威廉弥留之际的遗言不想让儿子见到自己邪恶的面目，他希望孩子心中的父亲，永远是传说中的英雄。