状态:导演:汉密尔顿·卢斯克,宾·沙普斯坦
演员:Dickie,Jones,梅尔·布兰科,弗兰基·达罗,唐·布洛迪,沃尔特·卡特利特,克里夫·爱德华兹
孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷,午夜,蓝仙女显灵了,她让这个木偶男孩具有了意识,能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已,很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已,他十分感激上天赐给他的礼物。 然而,皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样,他没有肉体,不会疼痛,只有冰冷了木制躯体。他开始不满足于现状,梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是,他踏上了旅程。
状态:导演:汉密尔顿·卢斯克,克莱德·杰洛尼米,威尔弗雷德·杰克逊
演员:Stan,Freberg,派姬·李,Barbara,Luddy,Larry,Roberts,Bill,Thompson,Verna,Felton
圣诞节到了,吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱,一直过着无忧无虑的幸福生活。然而,随着一个小生命降生到这个家庭,“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了,然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境,幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友,并在经历了种种冒险之后,他们擦出了爱的火花,“淑女”也平安回了家,从此无忧无虑的生活在一起。