杰克的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。

瑞贝卡回到了童年生活过的临海小镇，在那里，住着一个她无论如何也要见到的人——儿时玩伴托马斯。曾经的懵懂少年如今已经成长为男人，两人之间迅速的产生了奇妙的化学反应。没过多久，一场车祸夺走了托马斯的生命，悲痛欲绝的瑞贝卡做出了一个危险的决定——利用当代先进的基因克隆技术，复制托马斯的基因。十个月之后，一个名叫托马斯的婴儿呱呱坠地，作为生下他的母亲，瑞贝卡的心情十分复杂。 在托马斯的眼中，母亲是一个即神秘又极具魅力的女人，在她惊人的美貌里，隐藏着的是深深的哀愁和绝望，而她望向自己的眼神，也似乎包含了千言万语。纸

杰克的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。

在马戏团老板麦克斯·美第奇雇佣下，过气马戏明星霍尔特·法瑞尔与儿女米莉和乔一起，照顾刚出生就因耳朵巨大而受到嘲笑的小飞象。当三人发现小飞象真的会飞时，原本苦苦挣扎的马戏团重获新生，也招来企业家V.A.范德维尔的注意，邀请小飞象加入他旗下不同凡响的梦想王国。在那里，小飞象与迷人的空中杂技演员柯蕾特·马尔尚一起展翅高飞，但霍尔特却发现梦想王国光鲜的外表之下，藏着无数黑暗的秘密。