三个歌舞女郎张萍，叶凤，林芝兰，随歌舞团去台北表演，歌舞团经纪陈彼德原与叶凤拍拖，但陈彼德移情于胡闻莺。张萍出发前被男友抛弃，叶凤要从胡闻莺手上追回陈彼德的爱，林芝兰为却一心不嫁富豪誓不回，引出乌龙百出的爱情喜剧……

有为与敬平均爱上文兰。敬平为成全好友，决心让爱，离开香港。不料，有为意外身亡，但文兰已怀了他的孩子。后文兰认识了志成，志成向她求婚，文兰告之已有了孩子，志成退缩。刚巧，敬平回港遇到文兰，两人再堕爱河，文兰恐敬平介意她产下私生女，送予姐姐抚养，孩子称呼她做兰姨.

凤飞飞(何莉莉 饰)为报姐仇，发现凶手竟为未来夫婿金连白(南宫勋 饰)，不知所措。而杀姐夫之凶手萧豹(翟诺 饰)与梁霸(王侠 饰)为除后患，与金夫人(林静 饰)联手对付凤飞飞，欲灭绝凤家。凤飞飞怒不可遏，合父母之力将恶贼击毙。

女侠俞飞霞，被武林盟主误会她是运用“黑沙掌”，偷去神功宝书的“幪面少女”，于是她女扮男装，混入少林寺暗中查探真相。

本片讲述错综复杂的爱情故事。嘉文跟可欣、湘怡及纪远本为朋友，却发生了多角恋情，结局令人唏嘘。

女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡，决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，艾丝身份被揭露，铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。

玉面阎罗夏梧与司马秋同为镖局金娄文之义子，后司马秋镖伤夏梧的脸，并将师父杀死。夏梧带秘笈抱初生女儿逃走，司马秋更乘怀孕中的夏妻昏倒时玷污了她。夏梧抱女入山修练，并传武艺予女儿玉面飞狐，命她出山向司马秋劫镖报仇。后玉面飞狐遭司马秋擒获，幸被护镖的铁笛书生徐绳武所救。玉面飞狐回山后，父疑心其与徐绳武有私情，把她关在地窟中。

船员孙志强机缘巧合成为“火花大乐队”的鼓手，他因急于成名，竟然答应帮助音乐杂志出版人李源明接近乐队经理黄丽真，以换取李源明的力捧。终于，孙志强得偿所愿一炮而红，但李源明却逼他实践诺言，与黄丽真断绝来往。孙志强受到极大打击，唯有忍痛离开乐队与黄丽真。