描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室，剩下一个婴儿被一位外号黑狐（丹尼．凯饰）的草莽英雄首领所救。拉雷王篡夺王位引起内乱，为了平定内乱，他便以关德琳公主（格林尼斯．约翰斯饰）为饵，引诱爵士格里斯洛帮忙。同时，拉雷王为了斩草除根，派兵铲除黑狐及暴民时，黑狐手下霍金斯与梅姬乔装百姓带着小王子逃走，在途中假扮弄臣进入城内，但却被施法爱上了关德琳公主，并要与另一位同样中计的格里斯洛爵士决斗。正在这时，黑狐与草莽英雄攻入城内平乱，并帮助小王子继承王位。

大龙国皇帝时逢六十大寿，下诏进行斗鸡比赛，民间遂刮起一股斗鸡热。农民张老三携杂毛鸡进宫打擂，每次斗前，杂毛鸡都要炊酒，它很快战胜两只雄鸡，月月公主对它爱不释手。嗜酒如命的杂毛鸡在宫中出尽洋相，张老三和狗蛋被逐出宫门。慧王向皇帝进言，要杂毛鸡和金鸡决斗，皇帝欣然应允。不知杂毛鸡嗜好的贾才为使金鸡夺冠，给杂毛鸡灌下白酒，结果杂毛鸡有如神助，毫不费力地战胜了金鸡。鸡冠国乘胜追击，下战书给大龙国要与金鸡决斗，并设计围困大龙国皇帝与众大臣。

康熙末年，意大利传教士郎世宁来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴，以便更好地为宫廷服务。在学习中国画的同时，郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果，他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗，大度的康熙批示"不许画男，亦不许画女"。来华之前，郎世宁曾在葡萄牙王室专为王后和公主画像。而在清宫他却不能为女性作画。他对此迷惑不解。康熙的幼女、年轻美丽的七格格偶尔从他面前走过