里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。他的正值青春期的孩子渐渐脱离了纳西门托的监管，在里约热内卢的街头，成了一个小混混。　　在这个年龄，在这样的一个国家，纳西门托要如何才能安身立命，要如何才能安稳地活下去？　

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废物之镇“毕哈拉”，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔（Rickson Tevez 饰）靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多（Eduardo Luis 饰）捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门来利诱他交出袋子，原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩，如何能揭发世界上的不公不义？

巴西物理学教授泽洛（瓦格纳·马拉 Wagner Moura 饰）是一位天才人物，他的行为乖张，曾有过无数重大的发明，但是投资人越来越无法忍受他的疯狂举止，于是单方面终止了与他的合作。被逼入绝境的泽洛暗中加紧粒子冲撞机的实验，只为借其打开时光隧道回到1991年的11月22日。20年前，泽洛结识了同校的美丽女孩海伦娜（阿琳妮·莫雷斯 Aline Moraes 饰），他暗恋对方，帮助她补课，但是对方的美艳以及海伦娜强壮的男友令泽洛望而却步，他甚至在这一过程中遭遇了影响一生的奇耻大辱。为了改变自己虽然天才实则废柴

1980年，朱利亚诺和乔奎是好哥们儿。得知了塞拉山上金矿遍地，哥俩便决定离开圣保罗，开始掘金致富之旅。但是，没想到到了塞拉山之后，他俩的命运彻底改变了

里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。他的正值青春期的孩子渐渐脱离了纳西门托的监管，在里约热内卢的街头，成了一个小混混。　　在这个年龄，在这样的一个国家，纳西门托要如何才能安身立命，要如何才能安稳地活下去？