该作品是以作者的童年（1974年）生活为蓝本的故事，其中一事一物均充满着70年代的怀旧气息。故事发生的舞台是日本静冈县清水市（从2005年起成为静冈县静冈市清水区），那是一个不折不扣的美丽港都，是个交通便利、渔产丰富、又与富士山为邻的好地方。故事围绕着小丸子以及其家人和同学展开，有关于亲情、友谊等，或是一些生活趣事，但当中有笑有泪，令人回想起童年的稚气。最特别的，当在故事人物尴尬时的招牌表情，会突然出现在脸上的黑线，有时还会伴随着一阵寒风从头后吹过。动画中幽默的旁白也是一大特色。

抗日战争国共两党第二次合作时期，南岳举办抗日游击干部训练班。我地下党员打入国民党军统特训班，目标是获取C—130机密文件。于是，发生了一系列曲折离奇的故事：主人公刘海龙满怀抗日热情来到游千班，上峰命令他抓回的却是自己的恩师；特工教官单怀义，竟是杀死刘海龙父妹的恶少；深山古刹里，闪过日特谍影；机要室中，有女扮男装的地下党员……

一位来自洛杉矶的妙龄女子竟愿意付出一百万美金雇用他们当保镖，又传出风声表示有人要暗杀城市猎人，不知道这名女子究竟是敌是友？

美树与阿香好不容易有机会参加海滩城市饭店的开幕仪式，没想到海怪和阿獠不但爽约，还意外为一个女孩子引起一场火拼。原来流亡海外的哥斯迪罗共和国的前独裁者基利阿姆将军为报复美国想利用海滩城市饭店的电脑入侵美国的战略防卫系统......

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

本美术片为水墨动画片。一老一少两个商贩分坐在一棵大树两旁卖苹果，老人所卖的苹果又大又红，年轻人所卖的看起来也不错，实际有许多虫眼，由于售价相同，老人又是一脸和蔼，顾客渐渐都涌到了老人的摊位前。为了将苹果卖出，年轻人调低了售价，又重新摆放了苹果，只拿好的一面示人，如此果真吸引了许多顾客。两人做完生意一起坐渡船归家时，年轻人又处处想占老人的便宜。渡船半路遇到急浪被打断，两人和船家落入水中，老人觉得钱袋太沉将之丢弃，年轻人见状忙不顾性命将之拾起。

这孩子，干什么都爱干一半儿。端菜端一半儿跑了，晾衣服晾一般跑了，踢球儿踢一半儿跑了。有天一半儿来到一半儿乐园，从一半儿的滑梯上摔了，看了开一半儿屏的孔雀，被从一半儿笼子里跑出来的狮子老虎追，从一半儿摩天轮里摔下来。最后，一半儿改了他的坏毛病。

贝贝是个喜欢随手乱涂乱画的调皮孩子，这不，环卫工人刚把公共墙壁刷成白色，他就掏出笔画了一个驼背老人和一只调皮的猴子。满意地欣赏自己的作品时，贝贝让一个飞行物砸了脑袋，原来旁边有热闹可看，他忙跑了过去。可是看热闹的人实在太多，贝贝怎么挤也挤不进去，跳将着看，又实在太累。推搡一位托着女儿看稀奇的叔叔时，小女孩回头冲他喊了一句“真讨厌”，这下可惹恼了他，他又抓起画笔在小女孩身上画了一只乌龟。他没想到的是，乌龟竟然活了过来，且一张口咬住了他的手指，任凭他怎样甩都甩不脱。

几个小朋友在河边聚精会神钓鱼时，调皮的贝贝扔过来一块石头，不但吓跑了马上上钩的鱼儿，这几个小朋友也被激起的水打湿了，气得他们欲抓住贝贝撒气，但没成功。贝贝正得意地冲伙伴们挤眉弄眼，一头牛又分散了他的注意力，他忙骑上开始逗牛玩，可是任凭怎样拍打，牛就是不动，这下，轮到他被伙伴们嘲笑。突然，牛跑了起来，贝贝在伙伴们诧异的注视下，又得意起来，可是这头牛，跑起来竟然不知道停，贝贝着急了。

小朋友一半儿和人说相声，讲起自己因瞧不起小钉子而差点酿成大祸的故事。到底怎么回事呢？一半儿走路时瞧见一个小钉子，随脚将它踢到了远处，小钉子生气了，开始紧跟他不放。一半儿到家后，小钉子开始让他尝试自己的厉害：它号召兄弟姐妹们罢工，小半儿挂在墙上的照片、坐的椅子、住的房子等顷刻间全都散了架。不服输的一半儿追排成队列整齐前行的钉子们到街上，欲将它们抓住，哪知钉子们的力量实在强大，诸如自行车、小汽车等更多物件在他面前散架。后来，一半儿随钉子们来到一个施工现场，要是这里的钉子们也罢工，事情可就麻烦大了。