状态:导演:宾·沙普斯坦,威尔弗雷德·杰克逊,塞缪尔·阿姆斯特朗
演员:凯蒂·丽,斯特灵·哈洛威,比利·布莱彻,克里夫·爱德华兹,Hall,Johnson,Choir,James,Baskett
丹波(凯蒂·丽 配音)是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到大家的取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四处学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。