28岁的洪哲是个潇洒帅气风流倜傥的公子哥，一个偶然的机会他认识了地下党员百合，但他并不知道百合的真实身份。在百合的帮助下，洪哲顺利与富商蒋震霆的大女儿蒋可馨成婚，于是百合要洪哲帮自己完成一项任务---

月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年。就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月牙经历了重重磨难，终于得到了信任。当她被乌玛害时，乌沙救了她，原来当年就是乌沙放了她。乌沙早原来爱上月牙。珍珠得了瘟疫，月牙为她熬药。后来大祭司也得了瘟疫了，月牙为她熬药，于是乌玛下药陷害月牙。月牙被关进了地窖。后来所有族人都得了瘟疫，月牙拼死拼活的救他们，自己累倒了。这是乌沙知道了真相

富商之女丁香与长工的儿子沈大桥相爱，却遭丁母强烈反对，无奈沈大桥远走参军，丁香另许他人。新婚之日，她逃婚去寻找大桥。阴差阳错，丁香邂逅了地下党员方志良，并得知大桥已经牺牲。悲痛之余，丁香决定加入抗日队伍。一次，在执行任务时，丁香发现伪政府的高官李振山酷似沈大桥，几经波折，丁香证实李振山就是沈大桥。看到昔日的恋人如今成为众人唾弃的叛徒，丁香于是好言劝导李振山回头是岸，但沈大桥不愿放弃日本人给予他的金钱和地位，丁香心寒绝望。于是，曾经的恋人成为水火不容的对手。那么，丁香如何继续她的抗战道路？沈大桥将落得怎样的