新中国解放前夕，白纸坊警署小警察徐天在追查未婚妻贾小朵被害案件过程中，意外参与到中国共产党和平解放北平的事业当中。面对动荡的时局，金海、铁林和徐天三兄弟所处不同的位置，在亲情、爱情，国家利益、个人信仰发生激烈冲突的时候，情同手足的三兄弟做出了不同的选择，走上了截然不同的人生道路。徐天和共产党员田丹在绝境中相识，使命感让两个人走到了一起，徐天选择在动乱中协助中国共产党取得了北平的和平解放，迎来了新世界。

刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷（孙红雷 饰），在医院意外见到因车祸入院治疗的香港人蔡添明（古天乐 饰），身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知，有一车来自粤江的冰毒当天抵达津海，即将和当地的贩毒分子哈哈哥交易，而蔡正是双方联络的中间人。为保住性命，蔡添明积极配合，协助张队伪装成粤江赫赫有名的大毒枭黎振标的侄子与哈哈碰头。随后缉毒大队一路南下，途经蔡在鄂州的毒品加工厂，并最终抵达粤江与黎振标交易。周旋在狡猾凶狠的犯罪分子中间，任是经验丰富的张队也必须步步为营，小心应对。经过

抗日战争时期，地下工作者傅经年有着双重特工的身份，他和拍档“影子”原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪，此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着

朱小北是一个保健大夫，她结婚已经三年了。丈夫陈言是一家出版社的编辑。在日复一日的家庭婚姻生活中，朱小北感到困惑，她心中渴望着激情。摄影家果青被妻子误解，他选择了离婚，选择了从婚姻的危机中逃脱。为了这个自由，他付出的代价是一贫如洗。颓丧的他在大山荒漠中游荡，在大自然的怀抱里他似乎悟出了爱情和家庭婚姻的真谛。回到北京后，在生存和奋斗中，他遇到了朱小北。二人对激情生活方式的渴望使他们很容易相互吸引和理解，到底是追求新的生活还是坚持婚姻，朱小北会做出什么样的选择呢？

上海徐埔桥，监狱，深夜，大雨滂沱。监狱的守卫郑树森，误打误撞地抓获了一名准备越狱的死囚犯。牢门重新关上的一刻，犯人微笑着对惊魂未定的郑树森说：我叫庞德。郑树森被指派给庞德送饭，庞德经常给郑讲些三皇列传的故事，以及做人的道理，郑树森性格懦弱，常常遭受欺负，被同事叫做“顶针”，庞德似乎成了他唯一的“朋友”，两人之间维系着一种奇怪的友谊。

朱小北与丈夫陈言结婚三年了，她越来越感觉彼此间少了往日的激情。摄影家果青因被妻子误解而离婚，下场则是净身出户，离婚后他背着相机游走在荒山大漠中，在孤独中他似乎明白了什么，暗自发誓不再相信所谓爱情。回到北京后，他遇到了寻找激情的朱小北，男女之间都似乎触碰到了那个最敏感的点，致使双方陷入痛苦与纠结中。小北在乎的是丈夫对她的爱，而果青则为内心的承诺自责。当陈言察觉到妻子异样时，单位婚姻不幸的女同事汪丽琴开始向他暗送秋波，刚开始陈言本着对家庭负责的态度装傻充楞，但事情的发展很快就偏离了正轨......

上海徐埔桥，监狱，深夜，大雨滂沱。监狱的守卫郑树森，误打误撞地抓获了一名准备越狱的死囚犯。牢门重新关上的一刻，犯人微笑着对惊魂未定的郑树森说：我叫庞德。郑树森被指派给庞德送饭，庞德经常给郑讲些三皇列传的故事，以及做人的道理，郑树森性格懦弱，常常遭受欺负，被同事叫做“顶针”，庞德似乎成了他唯一的“朋友”，两人之间维系着一种奇怪的友谊。

自由撰稿人顾小白，平静的写稿生活被损友阿千打乱，阿千是顾小白无话不谈的红颜知己。顾小白与阿千去超市，意外遇到前女友的朋友种贞，并结识了对种贞宠溺有加的男友钻石王老五左永邦。顾小白找罗书全倾诉，而罗书全正陷入他的学生潇潇的狂热追求中。顾小白在咖啡店遇到一见钟情的莫小闵，他想尽办法搭讪，带着莫小闵来到生日派对，而在派对上罗书全发现潇潇是左永邦的女儿。