塞巴斯蒂安和薇奥拉是对孪生兄妹，主显夜晚他们乘船回家，不想在伊莱利亚海岸遇上风暴，船触礁沉没。奥拉被船长救起，塞巴斯蒂安却下落不明。为了寻找哥哥，薇奥拉女扮男装，成为伊莱利亚的统治着奥西诺公爵的贴身伺从。奥西诺公爵深爱着伯爵的女儿奥丽维娅，但小姐不久前刚痛失长兄，发誓“不足七年，绝不以全貌示人。”倍受恋情煎熬的奥西诺便派薇奥拉前去说情，试图得到奥丽维亚的芳心，孰料奥丽维娅对男装打扮的维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？

1552年，英国爱德华六世选择王位继承人时，摄政王约翰·达德利公爵为了夺权的目的，力主排除天主教公主玛利，选择简·格雷公主继位，并让简与自己的儿子吉尔福德结婚。简与吉尔福德原本毫无感情，举行婚礼后，被送往乡下庄园，等待接受王位。两人朝夕相处，逐渐相互了解，并产生感情。爱德华去世，简举行加冕仪式，玛利公主逃往国外。16岁的简大权在握，与达德利等进行斗争，元老们大为不满。她在位九天就遭废黜，与丈夫一起被关进伦敦塔。都铎王朝的正宗继承人玛利率军队回国，被人民拥立为王。1553年，玛利—世即位。玛利让简与吉尔福德