乾隆王朝中期，名将阿桂率军平定准葛尔之乱，在甘肃遭到连月大雨，大军受困，寸步难行。阿桂帐下绿营书办和珅回京面见皇上求助。适值此时，甘肃巡抚王亶望上报旱情，引起乾隆疑心，遂擢派和珅调查。和珅凭借机敏与干练扳倒贪官王亶望，倍得乾隆赏识，从此平步青云，最终成为朝廷不可或缺的重臣。大清帝国虽空前鼎盛，却也渐渐显露颓相。上有乾隆好大喜功，挥霍无度；下有无数贪墨官员欺君罔上，鱼肉乡民，致使国库渐次亏空。和珅在各方实力的夹击下闪转腾挪，周旋往复，殚精竭虑替皇上经营着这个羸弱不堪的庞大帝国……

主要剧情共分三个故事：《此路不通》：资本家王兴企图实行“定息20年”和取消“公方代表”，在反右斗争中受到严肃批判。《旧恨新仇》：右派分子张东曦向党进攻，先进工作者赵玉山控诉张在解放前杀父的罪行。《疾风劲草》：华东大学秦兆龙等利用整风运动向党进攻，共青团员杨文英与其坚决斗争。

该剧通过上海飞云公司总经理潘树德一家祖孙三代人生活与事业的故事，通过中德合资飞云汽车工业公司这一改革开放和对外经济合作的典范，浓缩和概括了中国汽车工业五十年来，从无到有，从第一辆手敲“红旗牌”轿车到今日汽车工业的辉煌腾达所经历的艰辛与阵痛，展现了汽车人开放搞活和迎接机遇与挑战的勇气与自信，同时折射出整个中国经济正在进行的走向国际与世界经济接轨的空前大跨越。

农林部女干部黎珍到东方红农场了解情况，来接站的是老同学魏大雄。路上，儿子刘军动手打了人，黎珍进去一看，被打的人正是自己当以前的情侣辛启明。农场售货员玉玲爱着启明，对黎珍说启明是有爱人的，黎珍心里一阵失落。魏大雄在粮食产量上大做文章，为了不让辛启明讲真话，设计许多小事端害辛启明。但启明还是当着大家的面说出了农场存在的种种问题。领导吴根荣紧握着启明的手，支持这位拓荒者的改革行动。大家在人生的道路上开始了新的征程。

乾隆朝中期，乾隆皇帝春秋鼎盛，王朝强大不可一世之时。乾隆皇帝志得意满，举行朝会，给众大臣讲如何“富当家”，封赏了几年来治旱有功的甘肃巡抚王亶望，并擢升他为陕甘总督。此时，阿桂率大军平定准葛尔叛乱回京的路上，阿桂派门下的书办和珅回京送信。阿桂军报中的“大雨连月不开”引起了乾隆的警惕，他深夜传召和珅进宫问话，对和珅的应对自如和机敏干练产生了好感，但同时，确定了甘肃连续几年并无旱情的事实。