明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立，人人自危，东南沿海倭患猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。当朝三品官员柳远山明察暗访，调查镇南王意欲谋反的阴谋。先行官一路帮助与保护着柳远山，与镇南王展开恶战，最终阻止了叛乱。

这是一部以明代抗倭民族英雄戚继光的传奇经历为题材的古装剧，焦恩俊扮演民族英雄戚继光，张铁林扮演不理政事、一心只想炼丹升天的嘉靖皇帝，戚继光抗倭的故事在中国妇孺皆知，基本上是按照“英雄美人”的模式，除了他在徐阶(王诗槐扮演)的帮助下，与倭寇以及奸臣严嵩抗争的故事主线外，还增加描写了他和嘉靖帝爱女九公主(杨旻娜扮演)的感情纠葛。

该片讲述的是三个未婚妈妈抚养一个弃婴的感人故事。影片展示了一对恋人、一对情人以及一位少妇与一个女弃婴之间所发生的一系列来自情感、家庭、婚姻等方面误会的化解、矛盾的消除过程，褒扬了人类纯真的感情和永恒的爱情，以及人世间伟大又平凡的爱。