故事发生在英勇的骑士、美丽的公主和与巫师战斗的时代。流浪艺术家鲁斯兰梦想成为一名骑士，偶遇了美丽的公主米拉并坠入爱河，他们在城堡外度过了美妙的时光。然而，幸福并没有持续太久，邪恶的魔法师切诺莫为了达成阴谋，在鲁斯兰的眼前用魔法漩涡劫走了米拉。慌乱之后，鲁斯兰开始试图穿越魔法森林寻找公主，经过一系列奇妙生物的“助攻”后克服了重重障碍，最终战胜了邪恶魔法，与公主幸福的生活在一起。

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塔利班残酷统治下的阿富汗，平民百姓尤其是女性过着水深火热犹如地狱一般的生活。倔强的小女孩帕瓦娜随父亲外出挣钱养家，不仅目睹了父亲被昔日的学生辱骂羞辱，更和家人目击了父亲遭到非法逮捕的一幕。家中有病弱的母亲、成年的姐姐以及嗷嗷待哺的弟弟，年幼的帕瓦娜只能剪去秀发，伪装成男孩走出家门，踏上生死未卜的养家之路。在此过程中，她遇到了同样扮成男孩的昔日伙伴，也与一名沉默魁梧的塔利班分子成为朋友。当战争的阴影再度逼近时，帕瓦娜想方设法要找到下落不明的父亲，将他带回家中…

1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。

莱拉在阿尔马菲度蜜月的时候，埃琳娜则陷入了烦恼，她要面对学校的学习，以及安东尼奥。当莱拉带着一身明显可见的伤痕回到家中，两个好朋友的关系似乎变得更近了。而莱拉也逐渐萌生了向丈夫复仇的决心。埃琳娜在高中读书期间遇到了尼诺，被他热衷政治意气风发的样子所深深吸引。在与已为人妇的莱拉的新房子里共度下午之后，埃琳娜决定不向莱拉提及尼诺的事。

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