大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。

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西关镇有名的丑女叶子自幼失去父亲，随母亲改嫁到西关镇。继父前妻的女儿柳心婷对母女二人心怀不满，经常故意刁难。因被骗婚加之继父车祸丧生，使原本生活就很窘困的家庭背上了沉重的债务。为还债，叶子不得不接受好友贺天明未婚妻秦丽娟的怂恿，答应为丽娟母亲开的美容中心做广告，从而接受了整容手术，变成一人造美女。姐姐柳心婷的恋人冯子健为追查亲生父亲的下落，瞒着母亲来到西关镇，一次偶遇，结识了叶子。由此引出叶子和贺天明之间，叶子和冯子健之间，及柳、贺、秦三家上辈人之间的感情纠葛及恩恩怨怨。

民国37年，戊子鼠年，公元1948年，12月24日。北平，一派大战来临前的仓皇景象。同仁堂掌柜乐柏年从广播里得知北平天津被合围的消息，开始担心起了天津的三弟乐柏松一家，他几次给天津打电话都无法接通。他更担心带着乐家几乎全部资金去祁州办药的大哥乐柏龄。