丁子龙、梅远、姜二宝、程鹏、张志刚、廖军因为不同原因参军当了消防兵，他们在一次又一次的血与火的考验中浴火成长。他们参与处理危险化学品泄漏、道路交通事故、建筑坍塌、重大安全生产事故、群众遇险事件和突发公共卫生事件的救援工作，哪里有危险，哪里就有他们的身影。不幸的事情发生了，一家鞭炮厂爆炸，紧急救援中，张志刚英勇牺牲。面对一同入伍的好友，廖军受不了眼前生离死别的打击，提前退伍。而丁子龙、梅远、姜二宝、程鹏四人则在《送战友》的歌声中揩干眼泪，完成了从菜鸟到消防尖兵的嬗变，成为新时期最可爱的消防战士。

新中国成立以后，对原国民党战犯的改造摆到了党中央的议事日程，毛主席告诉罗瑞卿，改造过程要有强制改造到自觉改造。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯管理所内引起不小轰动，不少犯人窃以为第三次世界大战要爆发，内心蠢蠢欲动。也有战犯对形势作出了相反所判断，被俘前做过装备部主任的杨伯涛对美械装备很了解，积极进言，想帮志愿军，此举得到杜聿明的支持。管理人员抓住战犯上进心理，从生活上、思想上真正关心他们，个别人交待了以前隐瞒的历史材料。共产党人的博大胸怀最终感化了战犯们抵触的心灵，认识到打内战给国家民族带来的灾难和痛苦...

解放战争取得全面胜利后，一大批国民党高级战犯被押送到新中国的监狱功德林进行改造。公安部部长罗瑞卿向毛泽东主席、周总理汇报战犯的情况，毛主席主张将新政府的观点公开告诉他们，让他们经历由强制改造到自觉改造的过程。在战犯做早操时，监狱的刘所长发现杜聿明的腿在颤抖，马上将他送往医院检查治疗。朝鲜战争爆发的消息传来，战犯们的思想中引起震动，他们凭借自己的军事经验，估计着战事的发展。

抗日战争时期，深秋的海城。我方神探孙少武得悉日本特务潜入海城勾结号称四大天王的当地实力人物之一，实施阻止抗日部队北上的罪恶计划。在孙努力查明这一计划的过程中，他遭到陷害，被四大天王误会并深深怨恨。事态极为复杂，正反派人物纷纷亮相，一场混战。孙得到三天王的信任与帮助并发现了日本特务炸毁青龙桥的阴谋。孙及时赶到青龙桥历尽艰辛排除炸弹，使得满载抗日部队的火车得以安全通过。最后，孙将日本特务击毙。

A国，黑夜中闪动着寒光，孟婕在枪弹中躲闪，发出最后的情报“高迪、洪爷”，倒在乱枪之下。情报传至东部沿海小城，龙城市。公安部门紧急部署，计划在机场抓捕即将入境的黑山组织成员。猎弓突击队队长张蓝，孟婕生前的未婚夫，联合专案组组长秦苗负责此次行动。武校学生辛小晶在片场兼职当武行,完成拍摄，赶去接小师妹。机场，辛小晶误打误撞卷入警方的抓捕行动，身手不凡勇擒高迪，但贸然冲撞警方，也一同被捕。心理专家陈橙前去甄别。辛小晶态度恶劣，对陈橙总是问些不着边际的问题十分不满，出言不逊，二人结下梁子。陈橙看辛小晶只是毒舌暴躁，

八路军为了开展冀中地区的地下工作，派蔡水根进入敌占区的安邱县城，建立地下交通站搜集情报。鼎香楼的众人面对这个初来乍到的少东家，总觉得有些别扭。

沽宁城，一座十万人口的沿海小城市。中共地下党员欧阳山川与思枫扮成夫妻住在一起，沽宁首富高三宝的女儿高昕组织学生游行宣讲抗日。城外，一队日本兵在窦村进行了残忍的屠杀。四道风与车行行霸廖金头发生纠葛。美籍华人何莫修来到高三宝家，并对高昕一见钟情。