继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿捅了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立；为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

一只老鼠侦探经过了重重机关，进入接任务的地方，接到了一个任务，去一只老猫的房子里拿装满了奶酪的冰箱。老鼠侦探行动了，老猫探测到了老鼠的到来，立刻利用机关关掉了大门，升起了所有的路障，没想到老鼠一按汽车喇叭，所有的路障全部消失了，老猫又升起了装有炸弹的电动小老鼠，这次炸到了老鼠侦探，可是侦探还是进入到了老猫的房间，并且利用录音诱使老猫冲过了他部下的重重陷阱，小老鼠随后顺利的通过，并且拿走了装满奶酪的冰箱。

老鼠拿着剑挑到一顶黄色的帽子，这时猫拿着剑突然出现，他们两个之间开始了搏斗。

汤姆是一只常见的家猫，它有一种强烈的欲望，总想抓住与它同居一室却难以抓住的老鼠杰瑞，它不断地努力驱赶这些讨厌的房客，但总是遭到失败。而实际上它在追逐中得到的乐趣远远超过了捉住老，即使偶尔捉住了杰瑞，结果也不知究竟该怎么处置这只老鼠！

继续讲述机警的老鼠杰里与笨猫汤姆的故事。中间穿插了数不清的恶作剧和幽默的片断，让人感受到久违的天真。猫与鼠之间的关系常在一瞬间得到改变，化敌为友或势不两立：为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

这个机灵老鼠与笨猫的故事，堪与米老鼠和唐老鸭的故事相媲美。没有动物世界中恃强凌弱的残酷，只有两个邻居之间的日常琐事和纷争，诸如小老鼠杰瑞偷吃了汤姆的奶酪，汤姆把捕鼠器放到了杰里的洞门口等等，中间穿插的无数恶作剧和幽默片断，让人感受到久违的天真快意。它们之间的关系常在一瞬间发生变化——化敌为友或势不两立：为敌时绞尽脑汁，互不相让；为友时，亲如兄弟，谁也不记仇。

在海滩游泳时，汤姆巧遇小白猫，大献殷勤之下，不料被杰利害得变成落汤猫。

汤姆猫与杰瑞鼠大扫除，主人正在打扫房间，为抓杰瑞而弄得浑身是泥的汤姆冲了进来，把新打扫的屋子弄得一团糟。主人大为光火，让汤姆去打扫屋子，如果在她回来的时候屋子还不干净就会收拾汤姆。汤姆只好乖乖地去打扫屋子，可是杰瑞这个时候又跳出来给它捣乱了。杰瑞想尽各种办法把屋子弄得乱七八糟，汤姆不得不一遍一遍的去打扫屋子，眼看主人就要回来了。

杰利扮成小鸡躲在老母鸡的翼下，汤姆千方百计要捉拿杰利，无奈一直惨遭老母鸡的修理。

杰利无意中救了大胖狗汪汪，而后汪汪便成为杰利的贴身保镖，这也是汤姆梦魇的开始。