古代铸剑名匠干将、莫邪，被迫为国王铸造宝剑，剑成后遭迫害致死。其子眉间尺长大后，前去复仇。经多次失败，眉间尺最后与残暴的国王同归于尽。

该美术片为木偶动画片，改编自“眉间尺为双亲报仇”的历史传说，该传说在史书上有多处记载。铸剑高手干将和莫邪的徒弟黑子斗牛时杀死了楚王的神牛，楚王大怒，命令将他处死，奸臣谗言，楚王决定拿黑子性命要挟干将和莫邪为他铸造隐形宝剑。