1927年，4.12和5.21两起反革命事变发生后，革命转入低潮。农协主席邱金与敌博斗中负伤，被特派员罗大成救出。罗大成在农民运动讲习所聆听过毛泽东的教海，深知组织群众、发动群众的重要。他深入乡村，领导农民自发展开对敌斗争。中央特派员王怀志是个右倾机会主义者，他认为罗大成农运工作搞过了头，将其撤职。各地都传来解散工农武装的噩耗。紧急关头，党中央召开了“八七”会议，结束和批判了党内投降主义思潮，确立了农民运动今后的行动纲领，此时，毛泽东领导了震惊中外的秋收起义，革命火种已成燎原之势。邱金在党的正确领导下，成

抗日战争时期的1941年秋，为了阻止日军对晋察冀边区进行大扫荡，八路军某部班长马宝玉和战士葛振林、宋学义、胡福才、胡德林五人接受任务登上狼牙山棋盘陀主峰。日军以三千兵力猛攻狼牙山，五位战士不畏势单力薄，凭借居高临下的有利地形，与拥有飞机、大炮的日军展开顽强的战斗：日军连续发起三次猛烈的冲锋，均被他们击退，胜利地完成了牵制日军的任务。弹尽粮绝之时，五位战士也没放弃与日军进行搏杀，战斗到最后一刻。

讲述修筑康藏公路部队某部红旗排长李玉明，从医院回到了团部，政委和同志们都热情地欢迎他。但他却迫不及待地要求回排里去。原来红旗排正在担任几万修路大军的开路先锋，可是被一条水急、暗礁多的江水挡住了去路。他们强渡了几次，都没有成功，而且有人负伤。政委同意李玉明立即回去，并要求红旗排在“七一”以前渡过江去，寻找一条通向桥头工地——狮子山高峰——的通路……