1933年，朝鲜半岛沦陷后，韩国临时政府要挑选三名秘密特工潜伏回朝鲜京城，执行刺杀朝鲜驻军司令官川口真守和卖国贼康寅国的特殊任务。临时政府警察局长廉硕晋因此寻找到了朝鲜独立军狙击手安沃允、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃和爆破专家黄德三。与此同时，日本驻上海司令部却收到了有关这次暗杀行动的密报。他们雇佣杀手夏威夷·手枪和搭档波马德追杀刺客。为完成各自任务，独立军战士、临时政府专员和雇佣杀手的命运交织在了一起……

开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……五百年后，魔物再