一九三八年，在抗日战争、国共合作背景下，蒋介石听信谗言授命西安特务组织，密裁第十八集团军高级参议、中共党员宣侠父，此举引发中共强烈抗议。迫于舆论压力，国民党被迫在西安成立破反专署，调查宣侠父失踪案。中共地下党员、原中统特工武仲明，成为国共双方共同认可的破反专员。武仲明领衔的破反专署，集结了西安军、警、特和八路军西安办事处各路人马，敌中有我，我中有敌，错综复杂，调查之旅甫一启程即步步陷阱、危机四伏！武仲明彻查宣侠父案两个月间，不仅是刀锋上的对决，也是人性的较量。在地下党组织引领下，正义同道前仆后继追寻下，武

耍帅的调酒师张浩骗婚美女若涵，因而与喜欢若涵的富二代杨宇名结成仇怨；虽然张浩骗了若涵，但却十分爱若涵，若涵也被这份真爱感动，甚至陪着张浩一起靠各种骗术维持日常开销；张浩的骗子生涯里，遭遇德州扑克，在一位老大哥的提点之下，终于恍然大悟，浪子回头，开始做一个有理想有担当的人，为爱负责。杨宇名不甘被抢风头，多次追踪张浩，发现张浩骗了所有人，试图揭穿张浩的骗局，使出各种横招，但阴差阳错，最后却深深被浪子回头的张浩所打动，与张浩做了好兄弟。