本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

老俩口把鸡赶到晒谷场上偷吃别人家的谷子，刚巧遇上偷鸡的狐狸。狐狸偷了葡萄送给老头。老俩口就对狐狸的话信以为真。没想到最终因贪小便宜，使狡猾的狐狸诡计得逞。

晴好的天空突然飘来几朵乌云，森林里的小广播员青蛙开始播报要下雨的消息，众多小动物纷纷躲进自己的房子里。大雨倾盆，猴子四处找寻避雨的地方，原来只有它没有房子。尽管拿一把大大的荷叶充当了雨伞，猴子还是被淋成了落汤鸡，它发誓第二天无论如何要造一所房子。第二天，房子造到一半的猴子对着美景，感慨如此风光不好好欣赏实在可惜，房子明天再造不迟。又一日来临，他不造房子倒画起了设计图，图纸上，它的房子又大又漂亮。当小松鼠问它何时能将纸上的房子造好时，猴子夸口明天，紧接着，它开始邀请朋友明天来新房子做客，并经青蛙广播告知了更