影片讲述了军阀混战时期，黑水镇瘟疫蔓延，天涯、无念、九月等人为寻找医治瘟疫的金月宝石，踏上寻宝之旅。 军阀冯佩川设计尾随，企图将宝石据为己有，天涯等人历经九死一生，最终制服冯佩川，夺回宝石，拯救百姓。

南清市缉毒大队队长叶其辉收到卧底警员线报，本市最大毒贩团伙——“幽灵”组织准备倾销存货，潜逃海外，与其交易的对象则是K国大毒枭巴青。叶其辉紧急部署抓捕行动，未曾想一切竟是“幽灵”组织为排查卧底安排的虚假交易。抓捕行动失败，数名警员牺牲，卧底周虹也陷入险境。通过缜密调查，叶其辉断定“幽灵”组织幕后主脑是盲女林樱以及孪生妹妹林慧。叶其辉立下军令状，三日之后收网，誓将“幽灵”组织和巴青一网打尽。

警察吴伟杰在卧底行动中被黑帮首脑何飚发现，被注射药物失去记忆。昔日恋人女警林思敏追踪吴伟杰下落并帮其恢复记忆，二人携手捣毁何飚潜藏在境外某神秘港口的巢穴，并将何飚及其手下一网打尽，使正义之光得以彰显。