霍元甲初出江湖因抱不平遭清兵追捕，幸得农劲荪所救。霍元甲为报答，主动为农劲荪充当保镖，却遭大漠美女阿娜尔抢劫。两人脱困后，竟发现洋枪队和东洋忍者企图夺走千年宝藏。霍元甲农劲荪与阿娜尔联手同闯边陲小镇，却寡不敌众。霍元甲无意中悟出新拳法，终于成功保护国家宝藏。

云照国小皇帝景泰初登基，皇叔庆王权朝，挟天子以令群臣。景泰处处受制，无力抗衡，只能对庆王言听计从。每日寻欢作乐，国事皆由庆王打理。朝堂之上表面一派祥和，实则暗流涌动。景泰暗暗培植势力企图夺权时，服侍皇后一生的荣嬷嬷重返十八岁，化名昭雪与景泰结成同盟。帮皇上斗权臣，平后宫。二人渐生情愫，景泰却对她的真实身份产生怀疑。面对宫廷阴谋与感情的考验，昭雪的身份最终被揭露，二人都做出了自己的选择……