柳如丝本性格温柔又带些懦弱，因不想嫁给父亲指定的结婚对象陌轩宇而女扮男装去酒馆借酒浇愁。巧遇刚被黑衣人追杀的勋王爷百里清玄，而喝完酒的柳如丝性情大变，朦胧之间看到百里清玄，一见倾心并上前调戏。自此以后，不只是柳如丝的二娘为了陷害柳如丝，在她的点心里掺酒害她出丑，就连柳如丝自己的第二个人格都告诉自己的丫鬟，每日亥时之前要喂她吃酒。另一边，不知道百里清玄患有绝症的皇上忌惮百里清玄的兵权，怕他起兵造反，不断地在派黑衣人追杀百里清玄，却从未得手。偶然的机会，百里清玄得知，原来柳如丝的血可以救自己，只要换血就可以，

本剧讲述在人鱼与人类的共生时代下，生存关系和知晓彼此身份后的接纳与共荣的奇幻故事。本剧以人鱼恋为主线，寓意人类世界和海底世界互相依存，呼吁大家保护生物，倡导环保，共同守护我们的地球家园。

本片通过记叙明朝末年，宦官当权的背景下，老太监曹瑾怀在护卫唐巍的陪同下告老还乡，路上遭遇大雨，只得露宿在被废弃的兰亭山驿站。除了他们之外，此时已经有几拨人入住了这里。夜里众人发现袁阔罡的仆人候四被人杀死悬挂在房梁上，由此引出了二十几年前发生在这里的一桩全家灭门惨案。而当年下令的正是曹瑾怀，被杀的是他曾经的同窗好友蒲世川。而今天的谋杀正是当年蒲世川的后人的复仇计划。最终，曹瑾怀和他的护卫被杀，奸臣遭到铲除。