江南名刹龙山寺是弘扬中华武术的寺庙。许多中小学生课余到此来习武练功。贺智、白勇和方仁是其中的佼佼者，他们人小却有一手令人叫绝的童子功。一天，他们正与大师兄慧觉练功，“华美旅游观光团”的游客们围着看热闹。突然一美籍华人洪丹尼用武功徒手削断石碑，震惊了中外游客。洪丹尼还向慧觉下了挑战书，要比个高低。慧觉感到很为难，他不能开戒动武破了佛们以慈悲为怀的规矩。三个小朋友挺身而出替大师兄接受了挑战。 导游小姐白彤在为瘫痪的爷爷作针灸治疗，白彤的爷爷白浪原是龙山寺一带有名的武林高手，现已退休。他看到三个小朋友与人正打得

Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...

三名大圈仔来港串通警员雄打劫金饰工场。雄出诡计令大圈仔与警方先相残杀，一大圈仔死去，其兄弟往找雄算帐。另一方面，警方已暗下埋伏围剿贼匪。