酒店，店小二送上的劣酒被胡僧倒入葫芦后变成香气阵阵的美酒，胡僧畅饮后把葫芦里的残酒随手倒入酒店的水井里，顿时井是酒香满溢。胡僧走后，店小二把井中的美酒招待酒客，从此酒店生意兴隆，昔日的茅舍小店变成体面的粉墙瓦屋。一年后的冬天，胡僧又来到酒店，店小二为了抢夺胡僧的宝贝葫芦歹心顿起，却被胡僧识破，受到了惩罚。茫茫雪原，驮着胡僧的黑驴悠悠地走向雪原深处。

土耳其烟草商凯拉班是个脾气倔强的人。他家住斯库达里，而他的买卖都在博茨普鲁兹海峡对岸的康斯坦丁堡，每天往返海峡两岸。有一天，政府当局颁布了一条新规定：要求每个渡海峡者缴税，对此，凯拉班非常不满，他宁可历尽千辛万苦环绕黑海回到斯库达里，也不愿意缴纳这种不合理的税。在环绕黑海的旅行中，凯拉班和他的同伴们还挫败了一起绑架的阴谋。