汤马斯是名畅销作家，他的人生导师事业也如日中天，某日他突然被疯狂的客户安吉尔绑架，被强迫上了一堂“因果报应”的人生课。汤马斯本想通过心灵之路挽救安吉尔，希望可以得到救赎，结果却发生了令人意想不到的事情……因果循环真的存在吗？

1926年，佐治亚州的棉花田内，少年塞西尔目睹了父亲被农场主射杀的一幕，从此种族歧视在他心底投下了毕生挥之不去的阴影。20世纪50年代末，盘桓华盛顿的塞西尔·盖恩斯意外获得白宫内务负责人的赏识，被推举进入这座国家政治的中心担任餐饮服务工作。他谨记上司的教诲，察言观色，将自己溶于空气中。此后的岁月，塞西尔服侍了艾森豪威尔、肯尼迪、约翰逊、尼克松、里根等在美国历史上各自书写了重要一笔的总统。围绕黑人的民权斗争，他和总统、家人以及手足同胞也经历着一个个刻骨铭心的时刻

二十世纪七十年代，年轻的苏格兰医生尼古拉斯•哥瑞肯（James McAvoy 詹姆斯•麦艾维 饰）踌躇满志，怀着为穷苦人民救死扶伤的伟大理想来到了贫困的乌干达。在此他结识了医学会的白人同事，美丽的莎拉（Gillian Anderson 吉莉•安德森 饰），深深为之所吸引 。某次集会上，尼古拉斯得以见到乌干达总统安迪•阿明（Forest Whitaker 福里斯特•惠特克 饰），阿明的言论使尼古拉斯甚为着迷，甚至狂热崇拜。集会之后，他救助了因事故受伤的阿明，并因其苏格兰人身份受到赏识。之后更以总统御用医生的

居住在新泽西的黑帮杀手“鬼狗”（Forest Whitaker弗雷斯特•惠特克 饰）身为非裔，却浸淫在日本武士道的精神世界里，“忠义”为其平生最高信条。他深居简出，不苟言笑，日常与老大靠飞鸽传书联系。鬼狗视老大路易（John Tormey 饰）如亲生父亲，接到命令后决不手软，手起刀落，血浆四溅。　　孤独的他也有可以交心的朋友，闲暇时与公园买冰淇淋说法语的非裔聊聊天，各说各话，却也有趣；或与爱看书的小女孩交流品读《罗生门》的心得。　　鬼狗活在自己的世界里，但周遭已发生巨大变化。终于有一天，他被路易抛弃，成为