清康熙二年，八旗总教头高雄因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师截杀，危急关头，高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死。十四年后，江湖上有“奇门”和“遁甲”二人法力高强，虽然他们为人古怪但不时造福一方。在奇门遁甲生活的镇上，就潜藏着多年隐姓埋名的高雄。高雄当年捡到一个孤儿“树根”，尽心尽力将其抚养成人。不久后高雄身份暴露，蝙蝠法师再度追杀，并计划将树根伪装成昔日失踪的小贝勒，便于自己控制朝廷。高雄力战蝙蝠法师身死，树根只得向奇门、遁甲二人求助，遂引发数场不可思议的法术对决。

科学门以道术奇诡见称，可惜后人吴顺超无心向道，其婆婆苦无教孙良方。龙虎山道观醉道人发现超具习道条件，死缠对方，此时出现了一名叫脑魔的怪客，道术高强，处处要把科学门众人至于死地……

天无门主呼伦法师苦练子阴毒功，有意称霸天下，作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。高生乃阴阳堂弟子，无意中闯进禁地，发现秘籍，暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久及时救助。海青派李天道遭天无门杀害，妹李剑娥遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取童子尿，剑娥查悉制止。