娜说成是万恶的妖魔，是战败的祸根，让国王将她处以死刑。在刑场上，婻麻喏娜变成一只孔雀飞入云端。　　随后，王子大获全胜而归，国王又惊又喜，经过对信使的审问，麻哈仙那的阴谋诡计被揭穿。　　王子深深怀念婻麻喏娜，发誓一定要找到她。这时，金湖女神再次出现，将婻麻喏娜留下的一只金镯交给了王子，并指点他制服了认识去孔雀国的道路的怪鸟。而后，怪鸟驮着王子经过火山来到孔雀国，王子受到孔雀国国王和王后的欢迎，并和心爱的婻麻喏娜团聚。

木偶片。有个画家去为劳动模范张宝田画像，在火车上他遇到一个大汉，画家在他面前夸奖张宝田，大汉却说张没有什么了不起，画家批评大汉不虚心；他来到张宝田所在的生产大队后，才知道大汉原来就是张宝田，于是他准备为张画像。可是过了好多天也没有画成，因为张每天忙着干活和解决各种问题，后来又忙于支援兄弟队。画家亲眼目睹了张宝田的所作所为之后，认识到凭自己现在的思想感情画不出张宝田那种高尚的精神面貌，他决定长期和张宝田同吃同住同劳动。经过了三年的锻炼，才画出了张宝田的像。