故事讲述一代刀王和枪王的故事。他们武功不相伯仲，于是各自收徒传授毕生武学，决定再比高低。而十五年后他们的手下败将卷土重来，武功突飞猛进，刀王、枪王俱毙命其大刀下。徒弟们为师复仇后，竟承继其师斗气本色，搞笑比试又一次开始了。

刘家良与惠英红在片中饰演戏班兄妹，却因武功高强，惹来恶霸罗烈妒忌；罗烈布下天仙局，诬指刘家良施暴其妻；刘家良只道因贪图喝酒而惹祸，惠英红亦不知是计，原嫁给罗烈做妾，以换取释放刘家良；罗烈答应了惠英红的请求，不过要以废除刘家良的武功免除后患。经此，刘家良潦倒江湖，以耍猴戏为生，幸遇青年小侯相助，刘家良感动下决心传授猴拳予小侯；后刘家良得悉昔日乃遭罗烈布局所陷害，称此仇不报非君子……

清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化武功高强，四处搜寻形意门高手陈鹏飞。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈鹏飞和孙子陈兴龙每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战者。青龙镇的形意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷

文化大革命”中，柳岗大队的养蜂 能手田嫂因丈夫被迫害致死，带着女 儿离开柳岗大队，到花溪生产队养蜂 。田嫂勤恳、能干，得到花溪生产队 队长耿长贵和被迫下放的老县长的赞 赏。他们同心协力，发展队里的生产 ，使农副业蒸蒸日上，耿长贵和田嫂 也萌生了爱情。但省委康书记一伙却 把花溪生产队作为资本主义复辟的典 型进行批判。老县长与田嫂被送往远 地山区劳动改造。康书记的爪牙吴纯 正等人极力破坏花溪生产队的大好局 面，他们没收自留地、砍伐果园、杀 绝家禽，使欢乐的花溪变得死气沉沉 。“四人帮”被粉碎后，吴纯正一伙 却

1925年，高逢春和女友何莉从英国留学归来，立志医学救国。他们来到闽西山城定州开办贫民救济诊室。在望江楼上，高逢春、何莉与幼年好友王展飞何新近结识的学生运动领袖方亮就如何救国展开辩论。在反革命的血雨腥风中，高逢春的宗教启蒙老师查理脱去了伪装，王展飞背叛了革命，高逢春的医院被砸毁，何莉也被骗回上海。经过一系列的变化，高逢春医学救国的理想被彻底粉碎，在血与火的洗礼中，他获得了新生，投入了革命的洪流。

关正鹏企图强夺范启光的武林最高拳谱《三斩拳谱》，二人展开一场惊天地动地的生死搏斗，关正鹏不但击败了范启光夺了《三斩拳谱》而且见色起意，奸杀了他的爱妻飞扬而去。这一切残酷的暴行，都看在老仆人李忠的眼里，抱着小主人范志高蜷缩在暗角，目击着一切令他痛心，悲愤至极。老仆人忍痛负重，为掩护小主人斩草除根的念头，将小主人改姓为李志高抚养成人，并带他到处寻找名师学武功，希望有一天为其父母报仇……

1941年，国民党反动派配合对日本的投降阴谋，掀起第二次反共高潮，在皖南茂林地区向我新四军发起突然袭击，我军抗日将士受到重大伤亡。重庆《新华日报》报童石雷的父母也在突围中壮烈牺牲。蒋介石利用新闻检查所扣压《新华日报》的社论和稿件，并利用停电阻挠报纸的出版。国民党取消了新四军的番号，周副主席痛斥何应钦，并奋笔疾书。蒋介石下令封馆。周副主席率报社全体人员和报童上街散发报纸，使“皖南事变”的真相大白于天。

香港国术家万人仰赴美，为爱徒丁森开设“花旗武馆”助威。万与各路高手较量，每每能以点到即止击败各派强敌。后来得知原来丁在背后开设赌局，以贏得金钱还债。万怒骂丁一场后与阿彪离开武馆。一日，五大武馆联合挑战“花旗武馆”，武馆陷于困境，万会否回馆解围？

太原西门外，已故太原守备之女陈秀英与母亲经营茶坊为生。16岁的陈秀英相貌出众，武术超群。家中有一祖传宝弓，只有父亲和秀英可以拉开。父亲临终留言：“再有拉开此弓者，择其为婿。” 一日，太原府总镇石须龙的牙将匡忠拉开此弓，与秀英定下良缘，三日后迎娶。谁料石须龙的儿子石伦也看中秀英，父子定下毒计，派匡忠押运饷粮，又命人扮强盗劫走，之后便将匡忠治罪发配边关，临别时秀英表示永不变心。匡忠让秀英母女去二龙山王富刚处避难，王富刚得知匡忠遭难便投到王元龙部下，伺机查明匡忠之冤。秀英怒杀石伦，女扮男装化名王富刚，在投奔二龙

邵氏标签。中状元、求功名、风水、祖业、坟地、封建家暴、买证人、金钱美人通官吏、贪官污吏；正义的弱者、义气vs金钱、铁面无私。火烧石室、七尸八命，一句“又是官”包含多少无奈与辛酸，最终还是要靠元魂索命帮助御状，还是靠清“官”两广总督帮助沉冤得雪。