影片根据德国民间童话故事改编。年轻的马夫爱上了地主的女儿，无奈出身卑贱的自己受尽世人的嘲讽。为了摆脱现状，控制自己的命运，马夫将自己的心抵押给了女巫换来了一个体面的生活。然而失去心脏的马夫却再也难以爱他人，石头的心脏让自己痛苦不已。感情和物质孰轻孰重成为摆在自己面前的难题。

一群朋友乘坐旅行车来到风景秀美的乡村旅行。他们不小心撞倒一个吉普赛老妇人。老妇人临死前用恶毒的咒语诅咒他们，招来一只巨大无比的食肉猛禽对这群年轻人发动攻击。眼看同伴一个接一个惨死，剩下的人能够逃出生天吗？