罗斯最终还是和邦妮分手，邦妮伤心的在早上搭车离开了。瑞秋写一封很长的信给罗斯，并叮嘱罗斯要在复合前读完，并考虑清楚，谁知道读信过程中睡着了。当瑞秋问他怎么样的时候，他只得假称已读过此信，并认同信中的提法。后来他发现信中通篇指责是因为他的过错导致两人分手时，他需要为两人的分手全权负责，罗斯瞬间变得很生气。菲比因生母从未与她联络而伤心，她对妈妈说再也不想见面，但母亲的主动示好，俩人最终和解。

一名单身女子(珍妮佛·安妮丝顿)暂时将婚礼计划搁在一旁，返回加州老家以解开家族秘辛。她发现他的家庭简直就是1967年经典电影《毕业生》的蓝本，她祖母就是罗宾森太太的本尊，而她正在抽丝剥茧调查自己的生父究竟是谁？

莫妮卡因为和理查德分手而萎靡不振，几天都睡不着觉，甚至无法正常生活。珍妮丝正在准备离婚，钱德勒和她复合，但是乔伊却受不了珍妮丝的腔调。珍妮丝为促进他们之间的互相了解，消除乔伊的偏见，特地邀请乔伊共度“有趣的一天”，可是乔伊始终没办法轻易接受珍妮丝。罗斯和瑞秋谈论彼此的幻想，后来瑞秋把罗斯对莉亚公主的幻想告诉了菲比和莫妮卡，但是罗斯知道后表示不理解，跑去找钱德勒诉苦，俩人交流了一下，结果钱德勒的说法反而搅乱了罗斯的思想。菲比帮助莫妮卡排遣痛苦，无论菲比怎么努力，莫妮卡还是走不出阴影。老盖勒来安慰莫妮卡，并告

瑞秋兴冲冲去机场接罗斯，满怀期待想和他书写新篇章；但罗斯带着朱莉（华裔女孩）回国，却使她美梦破碎。泄露了罗斯喜欢瑞秋的大嘴巴是钱德勒，在罗斯出国前劝他忘了瑞秋的也是钱德勒，钱德勒为此愧疚不已，但又不敢对两人说出真相。因为之前菲比给乔伊和钱德勒做发型，因此莫妮卡眼红要凑热闹。菲比担心莫妮卡太挑剔怕自己搞砸，却又在后者的再三哀求下让步。莫妮卡想剪一个著名女星黛米摩尔的发型，不幸的是，菲比错听成了一位男明星，剪毁了莫妮卡的头发。钱德勒想做西装，乔伊热烈推荐他家长年光顾的裁缝，但钱德勒发现该裁缝量身时会占顾客便宜

凯西是个年近四十的单身女人，她有工作，有朋友，尽情享受单身生活，也萌生了生一个小孩独自抚养的想法。联系相关机构后，凯西找到和合适捐精人——完美先生罗纳德，不想在好友为她举办的“受孕派对”上，她最好的朋友沃利在卫生间气恼地换掉了罗纳德的精液。原来沃利一直爱着凯西，只是二人做好友太久了，已经失去了走在一起的最佳时机，就这样眼睁睁看着凯西离开自己。一别七年，凯西再次回来纽约居住时，带回了7岁的早熟小孩塞巴斯蒂安，迎接他们归来的沃利轻易发现塞巴斯蒂安和自己的相似，他想适时告诉凯西真相顺便表白，不想罗纳德也再度出现

在众人的猜测中，瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）证实自己确实怀孕了，而孩子的父亲正是罗斯（大卫·休默DavidSchwimmer饰），事情就发生在钱德勒（马修·派瑞MatthewPerry饰）和摩妮卡（柯特妮·考克斯CourteneyCox饰）婚礼前的一个月。瑞秋和乔伊（马特·理勃兰MattLeBlanc饰）继续住在一起，但这时乔伊忽然对瑞秋产生了不一样感觉。当罗斯觉得自己在丧失了很多父亲的感觉时，乔伊只好建议瑞秋搬到罗斯那里住。后来乔伊表达了自己对瑞秋的感觉，但瑞秋婉拒了。瑞秋生