讲述深陷战争泥潭的德国无法对形势做出任何改变，旷日持久的战争消磨着每个人的意志，威尔汉姆和弗雷德汉姆亲眼看见身边的战友一个个倒下，他们只能祈祷两个朋友能平安归来。维克多在开往奥斯维辛的列车上遇到一位犹太人小姑娘，她是车上唯一一位敢于和命运抗争的人。在她的带领下，车上的囚犯开始设法自救。格雷特已成为一位成功的歌手，军官告诉她德国军方打算为她安排一场巡回演出，前提是她必须去前方战场犒军。德国的战争形势每况愈下，每个人心中都在暗流涌动。

歌德出生在一个家教甚严的家庭之中，父亲一直希望儿子能够研习法律走上权衡公平与正义的道路，歌德选择听从父亲的话，进入法学院深造。然而，歌德内心的文学之魂一直都在蠢蠢欲动，在学习法律期间，他将大部分的事件都放在了文学创作之上，成绩自然一落千丈，并且最终被学校除名...

1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。