哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨还父削肉还母。然而，哪咤却为一位神仙太乙真人（李允中）以莲花令其复活，并赐给他两件宝物，去解救受苦的百姓。

社会动荡不安的唐朝未年，每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓18年后将授一门人杀尽十恶。为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿（刘德华）的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺（林青霞），边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。

本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

清朝初年，朝廷有令民间不得习武，少林寺方丈深知这是清廷视武学发源地的少林寺为肉中刺欲除掉的结果，预感少林寺迟早会遭大劫，决定广收俗家弟子予以栽培，将少林绝学遍布民间，以期造成“野草烧不尽”之势。消息一出，渴望习武的血性男儿纷纷响应，其中以方世玉（傅声 饰）、胡惠干（戚冠军 饰）、洪熙官（韦弘 饰）等人求武之心最诚，终入少林寺大门，与他们一同入寺的还有胡德帝（姜大卫 饰）、蔡德忠（狄龙 饰）等反清义士。众人虽为大义而来，各人心里却有不同的想法。成为正义一方的方世玉与胡德帝等人以少林绝学了却自己的仇恨后，发觉

江湖异人萧大师铸成一把宝剑，该剑一出炉，即显现出一种无法化解的凶兆。它不但会引起江湖的百年劫数，而且要用萧的亲生子的血作为祭礼。为此萧大师不禁老泪纵横，而眼泪亦掉在剑上，因此此剑亦被命名为“泪痕剑”。 　　萧为了使“泪痕剑”不致流入江湖，将它交给一位淡泊名利的弟子保管。那个弟子又把它交给门徒小高，托其带下山望化解江湖劫数。 　　小高先后结识了江湖中显赫的人物朱猛、卓东来、萧泪血等，掀起了江湖一场腥风血雨……

《洪拳与咏春》由武侠大导张彻执导, 唐隹及刘家良任武术指导, 故事依练功、破功的情节发展, 讲述为清廷效力的八旗武馆为对付少林子弟, 特请来高手巴刚(梁家仁)与余比(王龙威)踢平林赞田师父的少林武馆. 从武馆侥幸逃生者, 仅有麦汉(唐炎灿)、陈保荣(戚冠军)、李耀(傅声)和何振刚(刘家辉). 他们急往深山向林赞田师父求助, 林遂派麦与何跟鹰爪王学「趟地鹰爪功」及「大力鹰爪功」, 望破巴之「铁布衫」及余之气功. 可惜麦、何学成后与巴、余对战不敌身亡. 林再派李、陈练虎鹤双形拳和咏春拳...

故事描述，广东十虎之一谭敏（傅声）之侄谭聪，在赌馆当巡场；一夜，十虎的徒弟及后人等四人，在赌场相聚时，旗人佟七（王力）带着前清官之子梁小虎突袭，把谭聪杀死。原由是十虎之黎仁昭（狄龙）、谭敏等，昔日曾把梁父杀死，以助反清义士蔡民义脱险。梁小虎遂决意与师叔佟七、佟八连手，杀死仍在世的十虎及其后人、传人，为父报仇……

北宋年间，豪侠辈出，引出多少传奇故事。话说御猫展昭（郑少秋 饰）和锦毛鼠白玉堂（傅声 饰）本届为富家子弟，且同宗一师（刘家荣 饰）。展昭沉稳老练，白玉堂争强好胜，这对师兄弟偏偏互不相让，为了一显自家本领，借助师傅之手展开连番比试，终令师傅气恼难耐，将二人逐出师门，他们从此闯荡江湖。白玉堂偶然机缘救助当今皇上（刘家辉 饰），可惜当面错过，反令展昭随后得到皇上赏识，继而入宫为官，获奉“御猫”。闻听此讯，白玉堂大为不满，遂潜入宫中盗出玉玺，更上演了一出五鼠闹东京的千古好戏……

正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙 饰）。桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……

周鹏欲将神捕诸葛森的贪污证据送包公查办，被追杀，逼得投靠表兄包妥。林家大少奶被男鬼杜洛所杀，其鬼魂要求鹏及妥二人带其上路，到开封找公孙先生相助消灭杜鬼魂。鹏二人在路上借助大少奶的鬼符在赌场赢取路费，其间更与戏子吴顺超一同上路……