小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰（傅声 饰）利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔（王龙威 饰）争女友（黄杏秀 饰），先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。

武当败类白眉道人、冯道德、雷老虎等人勾结清廷，甘受驱使残杀武林中人。方世玉之父母方济亨、苗翠花、胡惠干之父皆为败类所杀。最后武林自相残杀，出现一幕令人怵目惊心的大结局。

明末，明将吴三桂卖国降清，清官招降纳叛，广收武当、峨嵋派的江湖败类，勾结地方恶霸，向少林子弟赶尽杀绝，洪、方、胡等处在重重危机险恶之中。

描写意大利探险家马哥波罗的卖座电影，由傅声、戚冠军及施思主演。故事描述，马哥波罗在元朝任官时，有感于汉人抗异族的决心，遂将蒙兵来攻之事暗告反元志士。

清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的“义和团”可以抵御洋人，决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京，慈禧太后仓惶逃难；人民这才醒悟到，只有孙中山先生领导的革命运动，才是挽救中国的唯一希望。

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

钟坚决心除暴安良，随少林蔡李佛名家习武，向恶势力挑战。最后，他学得高深武艺，将肆无忌惮、鱼肉巿民的恶霸除掉，令地方归于平静的故事。

青年谭东只身自大陆来港，投靠祖父谭伯，因与黑社会人物徐豪结怨，遭陷害藏毒，东迫于无奈偷渡到三藩市。东在唐人街饭店觅得工作，并与半工读留学生杨坚文成为好友。后东又因抱不平而再牵涉入黑帮恩怨中，东更重遇豪，展开连场恶战，死的死，伤的伤......