战时艰苦，冼星海在哈萨克斯坦隐姓埋名，却不忘寻找机会回到祖国。同时他的音乐《黄河大合唱》在遥远的延安时刻鼓舞着艰苦抗战的人民，激励无数有志青年为祖国顽强斗争。而在阿拉木图，他的音乐才华使他结识了当地音乐家拜卡达莫夫。两人建立了深厚友谊，正是他的音乐让不同的民族凝聚在一起，共同克服困难。他所作的《阿曼盖尔德》便是这样文化互相影响包容后的一个成果，对当地人民产生深刻影响，为两国的友谊发展奠定了坚实基础。

日军侵华，村里已有不少壮丁被日本军抓了去，其中庚伢子父亲雷明亮也在其中。不屈的雷明亮在恶毒的谭家人出卖下被日本鬼子活活打死。坚强的庚伢子小哥俩忍着悲伤，撑起母亲的精神支柱。为了养活家里，哥哥再伢子背上包袱，决定外出做工，不曾想祸不单行，再伢子竟然溺死在村前的河里。失去丈夫和长子的雷一嫂悲痛万分，只好和庚伢子相依为命。