承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国。

瑞瑞和金金是一年级的同学，他们是青梅竹马的好朋友，生活在北京，都是瑞金籍老红军的后人。暑期到了，他们随家人到瑞金老家度假。这天，两人穿着小红军的服装，随家人参观游览红色景区。在一个角落，他们无意间唤醒了红星小精灵小五。小五喜欢和穿红军服的小孩子一起玩耍，而大人们看不见小五。

1932年后，日军陆续占领上海多个区域，曾经繁华十里洋场沦为一座黑暗笼罩下孤城，在抗日浪潮推动下，各界爱国人士殒身不逊奋起反击，接连狙杀多名日军官员，引起了日方高度警惕。 故事以一场在新世界“精心策划”的告别宴为由，各界爱国人士纷纷乔装进入生日宴服务团队，其中负责传递重要情报的，就是混入制衣部门给大佐夫人缝制“瑞鹤”和服的一群旗袍师傅。 一代旗袍宗师孙添保，恪守旗袍风骨，一身正气，宁身死，不为日本人制旗袍，门徒三人，大师兄范立饶、二师姐孔绘心、小师弟张仲亭，身份成谜，正反难分。 一次围绕日本人的“暗杀”行

中共地下抗日武装组织成员洛生和莺歌受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花，三人合力与日本人周旋对抗，最终与月兰成功会合。就在此时，日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是中共抗日武装成员的的真实身份，调集兵力围剿。洛生、莺歌、月兰和大呲花四人组成临时抗日小组，最终合力消灭了藤野，但洛生、月兰和大呲花也在战斗过程中献出了自己宝贵的生命，他们的名字镌刻在了中华民族抗击日本侵

电影展现了抗美援朝战争历时2年零9个月后胜利结束的峥嵘历程。战争激发了全国人民热火朝天的生产建设积极性，前方和后方相互激励、共同推进。“中国人民志愿军”成为坚强、不屈、勇敢的代名词，永远铭刻于世界战史。

西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年，中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行，中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作，他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报，他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹，免去死刑，派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤，再嫁祸国民党，破坏国共合作。中共方面接到了在日

抗日战争时期，东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围，杨将军命令主力突围，自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌，使我突围部队损失残重，杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责，程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮，与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军，遭到痛斥。日军进攻，常怀忠和汤福禄阵亡，凤兰也与敌人同归于尽，烈士的头颅被悬挂在城头，许多百姓因向英烈叩头而遭屠杀。抗联主力派人去接应杨将军，却未能冲过日军封锁线。一位百姓

抗日战争时期，天竺山是闽南游击队的根据地，四位儿童团员为地下党护送情报历尽艰辛。领头的是小和尚阿根，他带着阿妹、马猴、小叫化子深入天竺山镇与鬼子汉奸周旋，在爱国台胞百合和小曾夫妇的掩护下，靠地下党情报员欧阳敏以死相救，终于完成了党交给的任务。

1905年，香港中环。革命志士惨遭暗杀。知悉孙中山即将抵港，清廷遂派遣将军阎孝国前来剿杀。他收买赌徒沈重阳作密探。适逢商人李玉堂之子李重光考学庆典，沈重阳见前妻月茹与幼女已成他人家眷，黯然离去。为护孙，《中国日报》社长陈少白邀戏班班主出手，令其惨遭灭门，其女方红侥幸生还。陈少白被擒，与阎孝国相见，师生决裂。独子游行好友被擒等变故，使李玉堂投身革命，引得探长史密夫查封报馆。其间，李玉堂帮车夫阿四与恋人阿纯订婚。月茹夜会沈重阳，要他弃暗投明。打女方红、小贩王复明、乞丐刘郁白等人也先后加入护孙行列。一场惊心动魄